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投資信託の口座開設

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投資信託を購入する場合は、取引を希望する証券会社や銀行、ネット証券に、投信専用の口座を開設する必要があります。

専用の口座といっても、特別めんどうな手続きは不要で、銀行に普通口座を開設するときと大差ありません。

投資信託の口座開設の流れ

1)取扱い銘柄をチェック

各販売会社で取扱っている、投資信託の銘柄が違いますので、購入希望の銘柄を扱っているかを確認しておきます。
できるだけ、多くの銘柄を取扱っている販売会社であれば、後々便利です。
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2)申込書の請求

販売会社に、口座開設の申込書を請求します。
直接窓口に出向くか、郵送あるいはネット上から請求できるところもあります。

なお、銀行や郵便局の場合は、普通口座が必要です。
もし、口座を持っていないときは、新しく普通口座も同時に、開設することになります。
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3)身分証明書を用意

運転免許証、住民票の写し、健康保険証、パスポートなど、本人確認できる書類と、印鑑(認印)を用意します。
(書類の詳細については、販売会社で確認しておくのが良いでしょう。)
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4)申込書の郵送

口座開設の申込書の請求からしばらくすると、販売会社から申込書が郵送されてきます。それに必要事項を記入、捺印して、身分証明書のコピーを添えて、販売会社に返送します。
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5)口座開設完了

申込みから約10日〜2週間で、口座開設完了の通知が、メールや郵送で送られてきます。

ネット上でオンライン取引できる場合は、ログインIDやパスワードなども同時に送られてきます。後は、開設した口座に入金すれば、いつでも投資信託を購入できます。

*販売窓口に直接出向いたり、電話で購入するのは少しめんどうですから、オンラインで取引できるネット証券を、選ぶと便利です。


投資信託の口座開設手続きは、銀行の普通口座開設とほぼ同じで、約2週間後に口座開設が完了





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